|
 |
|
|
Dexia, dalgadan korkmadı Deniz'e 2.4 milyar $ yatırdı
Piyasalarda dalgalanma sürerken Fransa - Belçika sermayeli Dexia, Denizbank'ı 2.4 milyar dolara almak için Zorlu Grubu'yla el sıkıştı
EKONOMİ SERVİSİ
Zorlu Holding, Denizbank'ta sahip olduğu yüzde 74.9965 hissesini 2 milyar 437 milyon dolara Avrupa'nın önde gelen finans kuruluşlarından Belçika - Fransa sermayeli Dexia'ya satmak için anlaştı. Hisse devir sözleşmesinin önceki gün imzalandığı bildirildi. Dexia hisse bedelini Zorlu Holding'e peşin olarak ödeyecek. Banka hisseleri, BDDK, Rekabet Kurulu ve diğer resmi kuruluşlarla yurtdışındaki resmi kuruluşların onayının alınmasından sonra Dexia'ya devredilecek.
Denizbank'ın portföyündeki yüzde 39.77'lik Zorlu Enerji hissesi, Zorlu Holding tarafından Denizbank'tan alınacak. Zorlu Grubu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Zorlu Enerji hisselerini devralmak için Dexia'ya ödeyecekleri paranın 80 - 90 milyon doları bulabileceğini, bu mahsuplaşmanın ardından Denizbank satışından ellerine net olarak 2.3 milyar dolar gibi bir para geçeceğini söyledi.
'Üç yıldır görüşüyorduk'
Dexia Yönetim Kurulu Üyesi Dirk Bruneel, Denizbank'ı satın alma sürecinin 2 - 3 yıl önce başladığını ve son kararı önceki gece verdiklerini belirterek pazarlığın fiyat üstünde döndüğünü kaydetti.
Bruneel, "Türkiye söz konusu olduğunda daha büyük projeler olacak. Satın alma ile komşu ülkelerdeki potansiyel de değerlendirilecek" dedi.
Denizbank'ın isminin değişmesi konusunda ise Bruneel, Denizbank'ın çok iyi algılanan, anlaşılan bir isim olduğuna ilişkin istihbarat aldıklarını ifade ederek, "Dexia ve Denizbank isimlerini belli bir seviyeye kadar birlikte kullanacağız" dedi.
Bruneel, Denizbank'ın fiyatının pahalı mı ucuz mu olduğunun birkaç yıl içinde belli olacağını belirterek Batı Avrupa'daki herhangi bir satın almayla kıyaslanamayacak bir değer elde edildiğini anlattı. Bruneel, "Ucuz dersem Zorlu memnun olmaz. Ama bizce pahalı değil. Bu ülke ve bankanın potansiyeline inandık. Adil bir ödeme oldu" diye konuştu.
'4 kuru dükkânı 69 milyon dolara aldım, 3.25 milyar dolara sattım'
SONGÜL HATISARU
Dolar bazında bankacılık hisselerinin 20 günde yüzde 23 değer yitirdiği, ekonominin büyük bir dalgalanma içine girdiği son günlerde sektörde bugüne kadar gerçekleşen en yüksek fiyatlama ile Denizbank için Avrupa'nın en büyüklerinden Dexia Bank'la 3.25 milyar dolar üzerinden el sıkışan Ahmet Nazif Zorlu'nun çok mutlu olduğu gözlendi.
Yakın bir tarihte Hüsnü Özyeğin, Finansbank'ı Yunanlılara defter değerinin 3.60 katı bir değerle satmış ve bu satış çok yankı uyandırmıştı.
Dün, Denizbank'ta gerçekleşen satış ise Finansbank satışını bile solladı. Çünkü Denizbank için defter değerinin 3.89 katı üzerinden anlaşma sağlandı. Başarılı bir operasyonla önceki gece yarısı Dexia ile el sıkışan Zorlu, Milliyet'e yaptığı açıklamada yerlilerin kriz tellallığı yaptığı bir ortamda yabancıların Türkiye'ye güvenip bu ölçekte yatırım yaptıklarına dikkat çekti.
Zorlu, "Yabancılar hesap kitap bilmeyen adamlar mı? Evet çok güzel bir kızım vardı, bankamın değeri budur" dedi.
'Kendimize inanmalıyız'
9 yıl önce Denizbank'ı 'dört kuru dükkân' olarak 69 milyon dolara aldığını açıklayan Zorlu şunları söyledi:
"Dört kuru dükkânla başladığımız bankayı 9 yılda 12 iştiraki, 6 bin çalışanı olan bir banka yaptık. Bankayı geliştirip bugün 3.25 milyar dolara sattık. Bu küçümsenemez. Bu, bankamın gösterdiği gelişme kadar Türkiye'nin de son üç yıl içinde geldiği noktayı gösteriyor. "
Zorlu, piyasalarda yaşanan dalgalanmayla ilgili olarak da şöyle dedi:
"Artık ülkemize yabancıdan daha çok inanma zamanı geldi. Sadece kendi çıkarımıza uyacak diye kur artışı veya faiz artışı istemeyelim. Ülkenin yurtdışındaki itibarını zedeleyecek yorum yapmayalım."
Nükleer için teklif var
Zorlu, "Satış gelirini nasıl değerlendireceksiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Enerjide büyüyeceğiz. Nükleer enerjiye gireceğiz. Nükleer için yabancılardan teklif alıyoruz. Vestel'i daha da büyüteceğim, yeni bir fabrika açma planımız var."
Miller: Bizim için dönüm noktası
GÜVEN ÖZALP Brüksel
Zorlu Holding'e ait Denizbank'ın yüzde 75'ini 2 milyar 440 milyon dolara satın alan Belçika-Fransa sermayeli Dexia'nın İcra Kurulu Başkanı Axel Miller, "Bu anlaşma Dexia için bir dönüm noktası" dedi.
Denizbank'ın çoğunluk hisselerinin satın alınmasının Dexia'ya Türk pazarında önemli bir oyuncu olmak için benzersiz bir fırsat yarattığını belirten Miller, "Bu alım en hızlı büyüyen bireysel bankacılık pazarlarından birinde faaliyet göstermemiz ve geleceği çok parlak bir ortamda kamu/proje finansmanı dağıtımını kurmak ve geliştirmek için mümkün olan en iyi temeli oluşturacak" dedi.
Dexia'nın yıllardır Türkiye'de genişlemek için arayışta olduğunu belirten Miller, "Denizbank'la tüm faaliyet alanlarımızda yakalamak istediğimiz hedeflere en uygun eşleşmeyi sağladık" diye konuştu.
Dexia'dan yapılan açıklamada önceki gece imzalanan anlaşma çerçevesinde 1 milyar euro'luk sermaye artırımıyla operasyona finansman sağlanacağı bildirildi. Açıklamada Dexia Yönetim Kurulu'nun bir kaç hafta içinde sermaye artırımıyla ilgili kararı alacağı belirtilirken kredi derecelendirme kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerde edinilen izlenimin Dexia'nın AA/Aa2 olan kredi notunun değiştirilmeyeceği yönünde olduğu dile getirildi.
Yasal prosedürün tamamlanmasıyla tüm işlemlerin sonbaharda gerçekleştirilebileceği kaydedildi.
Bu arada Denizbank'ın yüzde 74.9965'ine 2.4 milyar dolar ödeyeceğini açıklayan Dexia'nın dün Brüksel Borsası yüzde 1.79 değer kaybetti. Hisselerin fiyatı 19.16 euro'ya düştü.
Denizbank, Türkiye'de ilk 10 banka arasında
Türk denizcilik sektörüne finansman sağlamak amacıyla 1938'de devlet bankası olarak kurulan Denizbank, 1992'de Emlakbank çatısı altına girdi. 1997 başında Emlakbank'tan ayrılarak özelleştirildi ve Zorlu Grubu bünyesine katıldı. Bu tarihte pasif konumda bulunan birkaç eski şube dışında, bankanın önemli bir aktifi bulunmuyordu. Zorlu Grubu, 1997 Eylül'ünde bankayı faaliyete geçirdi.
Bankanın bugün 12 iştiraki, 244 şubesi ve 6 bin çalışanı var. Denizbank 2005 sonundaki 9.4 milyar YTL'lik aktifiyle Türkiye'nin 10'uncu büyük bankası konumunda bulunuyor. 2005 sonu itibariyle toplam 5.2 milyar YTL'lik mevduatı, 4.4 milyar YLTL'lik de kredisi bulunan Denizbank'ın toplam özkaynakları ise 1 milyar YTL. 316.1 milyon YTL'lik ödenmiş sermayeye sahip bulunan Denizbank, geçen yıl 200.7 milyon YTL net kâr elde etti.
Dexia Bank, dünyanın 30'uncu büyük bankası
Dexia Bank, 1996 yılında Fransız Credit Local ve Belçikalı Credit Communal'ın birleşmesi sonucu ortaya çıktı. Avrupa'nın en büyük 15 bankasından biri olan Dexia, aktif büyüklüğü açısından dünyanın en büyük 30'uncu bankası konumunda bulunuyor. Banka Belçika ve Fransa dışında Lüksemburg, Hollanda, İngiltere, İsveç, İtalya, İspanya, Almanya ve Amerika'nın da aralarında bulunduğu 24 ülkede 24 bin 500 çalışanıyla faaliyet gösteriyor.
Dexia, kamu ve proje finansmanı için kullandırılan kredilerden 2005'in ilk dokuz ayında net 745 milyon euro, bireysel kredilerden ise net 320 milyon euro gelir elde etti. Dexia'nın geçen yıl sonu itibariyle aktifleri 509 milyar euro'yu, net kârı da 2 milyar euro'yu buldu. Bankanın uzun vadeli kredi kullandırma potansiyeli 550 milyar euro civarında. Dexia'nın piyasa değeri ise 24.5 milyar euro.
Ateş: Denizbank'ta yönetim değişmiyor
EKONOMİ SERVİSİ
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş satışın ardından yönetimde bir değişiklik olup olmayacağı sorusuna, "Hissedarlar değişecek ancak yönetim kuruluyla ilgili şu anda bir tasarruf söz konusu değil" yanıtını verdi.
Ateş, son derece pürüzsüz, sağlıklı bir işlem yapıldığı kanaatinde olduğunu, gerekli sürelerde, kamu otoritelerinin gerekli izni verip işi sonlandıracağını beklediğini sözlerine ekledi.
|
|
|
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Açılış Sayfası Yap
Sitene Ekle
İletişim Kurumsal
Emlak
Haber İndeksi
Arşiv
Haberci
Üyelik
Bülten
