 |
|
|
Dünyanın en büyük çelik üreticileri Mittal ve Arcelor arasındaki uzun süren birleşme mücadelesi, anlaşmayla noktalandı. Arcelor'a sunduğu teklifi ikinci iyileştirmede 23.5 milyar avrodan, yaklaşık 27 milyar avroya yükselten Mittal, dün rakip şirketin yönetim kurulundan onay aldı. İki şirketin bugün Lüksemburg'da düzenleyecekleri ortak basın toplantısıyla açıklayacakları birleşme planı, merkezi Lüksemburg'da bulunacak ve Arcelor-Mittal adını alacak yeni şirkette Arcelor hissedarlarının payının yüzde 50,5 ve Mittal hissedarlarının payının yüzde 49,5 olmasını öngörüyor. Mittal'in sahibi olan Hint asıllı İngiliz vatandaşı Lakshmi Mittal ve ailesi, Arcelor-Mittal'de yüzde 43 hisseye sahip olacak. Mittal ailesi birleşik grupta 5 yıl içinde payını yüzde 45 sınırının üzerine yükseltemeyecek. Şirketin 7 kişilik yönetim kurulunda da Arcelor'un 4, Mittal'in 3 üyesi yer alacak. Arcelor-Mittal'in Üst Yöneticisi de (CEO) Arcelor tarafından önerilecek. New York, Paris, Madrid, Amsterdam, Brüksel ve Lüksemburg borsalarında işlem görecek olan Arcelor-Mittal'in piyasa değeri yaklaşık 40 milyar doları aşacak. Dünya çelik piyasasının yüzde 10'undan fazlasını kontrol edecek şirket, sektöründeki en yakın rakibinin üç katı büyüklüğe erişecek. Daha önce AB Komisyonu'ndan rekabet açısından onay alan Arcelor-Mittal, birleşmenin ardından özellikle otomobil üreticileri üzerindeki pazarlık gücünde avantaj sağlayacak. Öte yandan, Arcelor tarafından bu yıl başında satın alınan Kanadalı çelik üreticisi Dofasco'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Arcelor tarafı Dofasco'nun satışına karşı çıkarken Mittal, daha önce yaptığı açıklamada, birleşmenin gerçekleşmesi halinde Dofasco'nun Alman ThyssenKrupp grubuna satılacağını duyurmuştu. Arcelor-Mittal birleşmesi nedeniyle Rus Severstal grubuna da 130 milyon avro tazminat ödenecek. Mittal'in birleşme planını engellemek isteyen Arcelor, daha önce Severstal grubuyla birleşme kararı almasına rağmen hissedarlarından tepki görünce ilerleme sağlayamamıştı. Dev yatırım bankalarının da dahil olduğu birleşme müzakerelerinde Mittal'in danışmanlığını Citigroup, HSBC, Goldman Sachs, Credit Suisse ve Societe Generale yaparken Arcelor BNP Paribas, Deutsche Bank, JPMorgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Calyon ve UBS'den destek aldı. ERDEMİR İHALESİNDE RAKİPTİLER Birleşme kararı alan dünya çelik devleri Mittal ve Arcelor, Türkiye'de Erdemir ihalesine katılmalarıyla gündeme gelmişti. İki şirket, geçen yıl yapılan Erdemir'in yüzde 46.12'lik payının özelleşitirilmesine ilişkin ihaleye de katılmış, ancak kazanamamıştı. Ardından Arcelor, Oyak'ın Erdemir'in alımı için kurduğu Ataer A.Ş'nin yüzde 41'lik bölümüne ortaklık için uzun süre görüşmeler yapmış, ancak Rekabet Kurulu'ndan onay çıkmayacağı düşüncesi ile bu ortaklıktan vazgeçilmişti. ARCELOR'UN ORTAKLIK İSTEĞİ Erdemir'in geçtiğimiz yılın Ekim ayında gerçekleştirilen ihalede, yüzde 46.12'lik hisse için en yüksek teklifi 2 milyar 770 milyon dolar ile OYAK vermiş ve ihaleyi kazanmıştı. Bu arada ihale sonrasında da Arcelor'un Erdemir ilgisi devam ederken, şirketin Erdemir'deki payı geçtiğimiz yılın Aralık ayında yüzde 5'i geçmişti. Ardından OYAK, Erdemir'deki, Türkiye Kalkınma Bankası'na ait pay ile birlikte toplam, yüzde 49.29 oranındaki hissesinin alımı için Ataer Holding A.Ş'yi kurmuş, geçtiğimiz yılın Aralık ayında da bu şirketin yüzde 41 oranında hissesini Arcelor'a devretmeyi kararlaştırdığını açıklamıştı. Devire ilişkin izin başvurusu Ocak ayında Rekabet Kurumu'na gitmiş, ancak Şubat ayında Kurul'dan izin çıkmayacağı yönündeki görüşler üzerine ortaklıktan vazgeçilmiş, başvuru da gündemden düşmüştü. Arcelor, basında çıkan haberlerin ardından da Erdemir hisselerinin satın alınmasına katılımdan vazgeçtiğini teyid etmişti. Öte yandan Erdemir'in OYAK ve Arcelor tarafından ortaklaşa kontrol edilmesi, AB'den de onay almıştı. Diğer yandan 2 milyar 770 milyon dolar bedelli Erdemir ihalesinde Mittal yazılı turlarda elenmişti. Arcelor ise açık artırmanın birinci turunda fiyat 2 milyar 670 milyon dolara çıktığında ihaleden çekilmişti. • Arcelor'ı satın alan Lakşmi Mittal, dünyanın en zengin 5. kişisi
|
|||||||||||||||||
