Yabancıdan dokuz kat talep geldi
Halk rekora koştu
Siyasi kaosa rağmen Halkbank'ın halka arzına tüm zamanların rekoru düzeyinde talep geldi. 1.8 milyar dolarlık satışa yerli ve yabancılardan 12.9 milyar dolarlık teklif toplandı
EKONOMİ SERVİSİ
Halkbank'ın halka arzında tüm zamanların rekoru kırıldı. Bankanın yüzde 25'lik hissesine yurtiçinden ve yurtdışından toplam 12.9 milyar dolarlık (17.4 milyar YTL) teklif geldi.
Siyasette kargaşa hâkim olmasına karşın gelen talep, halka arz büyüklüğünün 9 katına yaklaştı. Halkbank'ta toplam 1 milyar 846 milyon dolarlık rekor halka arz yapıldı. Bundan önceki rekor 7 yıl önce 1 milyar 780 milyon dolar ile Turkcell tarafından kırılmıştı.
Halkbank için yurtiçi yatırımcıdan toplanan 1.9 milyon YTL (1.4 milyar dolar) talep, yerli yatırımcıya ayrılanın 2.9 katına ulaştı.
Bu arada Halkbank'ın ek satışla birlikte yüzde 24.98 hissesinin halka arzının toplam tutarı, 1 milyar 846 milyon dolar olurken, Halkbank'ın toplam piyasa değeri de 7 milyar 389.9 milyon dolara geldi.
Yurtiçinde 51 bin 655 bireysel yatırımcı, toplam 222 milyon 203 bin 904 adet hisse talep etti ve bunun tutarı 1 milyar 777 milyon YTL oldu. Yurtiçinde 205 kurumsal yatırımcı, toplam 16 milyon 572 bin 382 adet hisse talep etti ve tutar 132 milyon 579 bin 56 YTL oldu.
Yurtdışından 240 kurumsal yatırımcı 1 milyar 897 milyon 46 bin 773 adet hisse talep etti. Bunun tutarı ise 15 milyar 415 milyon 150 bin 471 YTL olarak hesaplandı. Böylece toplam 52 bin 100 kişi/kurum, 2 milyar 135 milyon 823 bin 59 adet hisse talebinde bulundu ve toplam tutar da 17 milyar 325 milyon YTL oldu.
Yurtiçinde talep dağılımı yüzde 7 kurumsal, yüzde 93 bireysel olurken, toplam talep dağılımına bakıldığında ise yüzde 11 yurtiçi, yüzde 89 da yurtdışı olduğu belirlendi.
| Halka arz oranı | Yüzde 24.98 |
| Hisse fiyatı | 8 YTL |
| Toplam talep | 12.9 milyar dolar |
| Halka arz tutarı | 1 milyar 846 milyon dolar |
| Talep eden yatırımcı | 52 bin 100 kişi/kurum |
| Talebin karşılanma oranı | Yüzde 14.6 |
| Yurtdışı talep | 8.7 kat |
| Yurtiçi talep | 2.9 kat |
| Hisse dağılımı | Yüzde 69.5 yurtdışı |
| Yüzde 30.5 yerli yatırımcı | |
Kuveytli, Suudi yatırımcı da pay aldı, çoğu İngilize gitti
Halkbank'ın halka açılan yüzde 25'lik bölümünün yüzde 70'i yabancı yatırımcılara satıldı.
Halka arzdan en çok hisseyi 882.4 milyon lotla İngiliz, 561.8 milyon lotla Amerikan ve 99.2 milyon lotla İtalyan yatırımcıları aldı.
Kuveyt ve Suudi Arabistan yatırımcıları da toplam 104.8 milyon lot Halkbank hissesi talep etti. Kuveyt Yatırım otoritesi bu halka arz işlemine yüzde 10 gibi önemli bir oranda katılım sağladı.
| İngiltere | 822.455.448 |
| Amerika | 561.823.525 |
| İtalya | 99.196.683 |
| Hollanda | 84.150.803 |
| Kuveyt | 77.642.250 |
| İsveç | 47.053.748 |
| S.Arabistan | 27.174.788 |
| Fransa | 23.904.700 |
| Polonya | 21.000.000 |
| İsviçre | 16.498.495 |
| Danimarka | 16.029.063 |
| Rusya | 10.127.250 |
| Norveç | 10.127.250 |
| Diğer | 67.362.783 |
'Avrupa'da son üç yılın en büyük banka halka arzı
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, halka arzı şöyle değerlendirdi:"Şu ana kadar İMKB'de gerçekleştirilen en büyük hacimli halka arzdır. Diğer önemli özelliği ilk kez Ortadoğu ülkelerinden ciddi oranda katılımın sağlanmasıdır. Kuveyt Yatırım otoritesi yüzde 10 gibi önemli bir oranda katılım sağladı. Sonuçları itibariyle Türk ekonomisine olan güvenin ifadesidir. Son 4.5 yılda gerçekleştirilen özelleştirme işlemlerinin toplam tutarı 20 milyar dolara ulaştı."
Yüzde 70'ini yabancı aldı
Halka arzdan 188 yurtdışı kurumsal yatırımcı hisse aldı. Toplam satışın yüzde 69.5'i yabancı kurumsal yatırımcılara, yüzde 30.5'i ise yerli bireysel ve kurumsal yatırımcılara yapıldı.
Satışta, sadece yurtiçi bireysel yatırımcıya peşin ödemede yüzde 3 indirim yapıldı.
