SKORER
PEMBENAR
CADDE
YAZARLAR

Boğaziçi Ventures’dan Geleneksel Sermayeye Çağrı!

Girişimcilerin doğru yatırımcıya gitmesi çok önemli. Bu nedenle girişimcilerin fonları biraz daha iyi anlaması için onları sizler adına dinliyorum. Bu nedenle Boğaziçi Ventures kurucularından Barış Özistek ile sizler adına görüştüm ve hem fonla ilgili hem de girişim ekosistemiyle ilgili sorular sordum.

S. Ünsal : Barış Özistek kimdir, bize biraz bahsedebilir misiniz ?

B. Özistek : Girişimci ve CEO olarak Joygame, Game Sultan ve Paytogo gibi girişimlerin başında bulundum ve satışlarını gerçekleştirdik. Sonra StartersHub’ın yönetim kurulu üyesi oldum ve burada 56 tane girişime yatırım yaptık. Şu anda ise odaklarımın başında Boğaziçi Ventures geliyor.

S. Ünsal : Boğaziçi Ventures’ın kuruluş hikayesi nasıl ? Neden yatırım tarafın a geçtiniz ?

B. Özistek : Ben, Burak Balık, Kazım Akalın üçümüz kurduk. Oyun şirketlerinde de beraberdik. Sonra Serkan Ömerbeyoğlu, Mehmet Bostan, Bora Çetinoğlu ve Oğuzhan Öztürk katıldı bizlere. Bu sektörde girişiminizi satarsanız yatırımlara başlıyorsunuz. Bu sektördekiler adrenalini sever, o yüzden girişimlerimizi sattığımızda paramızı faize koyalım, mevduat kazanalım gibi bir durum sevmiyoruz. Bir yandan da teknoloji sektörü kadar kazandıran bir araç da yok. Gayrimenkul bile o kadar kazandırmıyor.

Birçok yatırımın içinde bulundum, çevremdeki yatırımcılarla konuştuğumda da aynı şeyi görüyorum. Türkiye’de tohum aşaması ile Seri A yatırımı arasında büyük bir boşluk var. Biz bu aşamaya erken büyüme aşaması diyoruz. Bir çok melek yatırımcı ve ağ diyor ki “Biz tohum yatırım yapıyoruz, sonra startup’ın 500 bin dolara ihtiyacı olduğunda tekrar bize dönüp bizden para istiyor”. Herkesin şikayeti buydu, bizim de şikayetimiz buydu. Sonra dedik ki, biz girişimciyiz, aksiyon alalım ve BV Growth Fonunu kurmaya karar verdik ve 2018 Şubat ayında Türkiye’de resmi olarak kuruluşu gerçekleştirdik.

S. Ünsal : Kimlere yatırım yapacaksınız ?

B. Özistek : Ekip hazır, ürün hazır, biraz ivmelenme de varsa yani iş modelinin çalıştığı da ispat edilmişse bizim alanımıza giriyor. Bu aşamadaki girişimler için doğru adres yerel fonlar. Global fonlar da zaten bu aşamadaki girişimlerle ilgilenmiyor, daha sonraki yatırım turlarında işin içine dahil olmak istiyorlar. Bu sebeplerle, tohum ve Seri A arasındaki seviyede yatırım boşluğu oluyor. Bu geçiş aşamasındaki girişimlere BV Growth fonu olarak destek olabileceğimizi düşünüyoruz.

S. Ünsal : Fonu toplama konusunda ne düşünüyorsunuz ?

B. Özistek : Girişimlere daha çok yatırım yapmak istiyorsak daha çok sermaye çekmeniz gerekiyor. Birikmiş sermayeye de bakarsanız bunun teknoloji tarafında değil geleneksel sermayede olduğunu görürsünüz. O nedenle geleneksel sermayeyi girişim ekosistemine çekmemiz gerekiyor. Geleneksel sermayedeki insanları da buraya çekmek için güven ortamı sağlamak gerekiyor. Limited Partner olarak onları bu ekosisteme dahil etmemiz gerekiyor çünkü girişimcinin kafa yapısı ile geleneksel sermayedeki kişilerin kafa yapısı arasında dağlar kadar fark var. Onların dilinden anlayan insanların fon kurup yatırım yapması gerekiyor.

Bütün fonların geleneksel sermayeye odaklanması şart. TÜSİAD ve MÜSİAD gibi kurumların da sürekli olarak geleneksel sermayeye çağrıda bulunması ve girişim ekosistemine çağırması gerekiyor. Türkiye’de birikmiş önemli sigorta fonları var, bu fonların da ilgisini bu tarafa çekmek gerekiyor. Diğer ülkelere baktınızda da fonların en büyük destekçisi sigorta fonları. Bu fonlarda uzun vadeli birikmiş sermaye var ve girişim sermayelerine çok uygun.

S. Ünsal : Ekosistemi nasıl görüyorsunuz ?

B. Özistek : Bugün fikrim var diyenin yatırım bulmama ihtimali yok. Tabi ki düz bir kağıda yazılmış fikirlerden bahsetmiyorum. Fikirden kastım, deneyimli ve donanımlı iki kurucu, ayakları yere basan bir iş fikri, sağlam bir iş planı ile hayata geçirmek için yola çıksın, para bulabilecekleri bir sürü yer var. Yarışmalar, melek yatırımcılar, hızlandırma programları gibi bir çok yer girişimcinin peşinden koşuyor. Özellikle İstanbul’da rastgele bir gün seçin, bir teknoloji etkinliği olmama ihtimali yok. Böyle bir ekosistemimiz var, pazar büyük, kullanıcı kazanım maliyetleri düşük… gibi bir çok fırsat var önümüzde.

S. Ünsal : Boğaziçi Ventures bu fondan oluşmuyor sanırım, diğer fonlar neler ?

B. Özistek : BV Growth fonu dışında kripto para fonumuz var. MenaPay’e bu fondan yatırım yaptık. MenaPay bizim daha önceden sattığımız fintech girişiminin Blockchain tabanlı olan daha üst bir versiyonu. Çok iyi bildiğimiz bir iş. Birkaç haftaya o girişim de lanse edilecek. MenaPay ön yüzde AliPay’in aynısı fakat arka tarafta Blockchain kullanıyor ve yükleme noktaları vasıtasıyla kripto para yüklenerek kullanılabiliyor. Orta Doğu’nun büyük kısmı banka kullanmıyor, bu nedenle farklı bir strateji yürüterek kuyumcu, kırtasiye gibi 40 bin noktadan para yüklenmesini sağladık.

Seri B dediğimiz “Geç Büyüme” aşaması için de daha büyük bir fon kurmak için adımlar attık. Bunun çok daha büyük fon olması gerekiyor. Bu nedenle 200 milyon dolarlık bir fon kuralım istedik. Daha büyük bir coğrafyada teknoloji yatırımı yapacağız. MBF Holding ile beraber yeni bir fon için el sıkıştık, MBF Holding sayesinde Dubai ve Orta Doğuda belli taahhütler aldık. Üstünü de Asya fonları ile tamamlayıp 2020 ortasında fonu tamamlamış oluruz diye umuyoruz.

Yazının devamı...

2018 fintech yatırım yılı oldu!

Fintech kavramından daha önceden bahsetmiştim, finans dünyasını teknoloji ile baştan yenilemeye yönelik girişimlere fintech girişimleri deniyor.

2017 yılında startups.watch’a göre tüm dünyada fintech girişimlerine 14 milyar dolara yakın erken aşama yatırım yapılmıştı. 2018’de bu tutar 24.5 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın içindeki JD Digits, Lufax, OneConnect, CGTZ gibi büyük bir firmanın kurumsal girişimi olanları çıkardığımızda bile tutar 20.1 milyara düşüyor ki bu tutar bile 2017 tutarının çok üstünde.

Geç aşama yatırımlarda ise yani startup aşamasını geçmiş firmalara yapılan yatırımlarda ise durum çok farklı değil, 2017’de fintech girişimleri geç aşamada 7 milyar dolara yakın yatırım alırken, 2018’de bu tutar 26 milyar doları geçmiş. Bu tutardan Ant Financial, IndiaFirst gibi arkasında büyük kurumların olduğu fintech girişimlerini çıkarırsak 3.4 milyar dolara düşüyor. Yani 2018 yılında geç aşamada yatırımların bu kadar büyük çıkmasının sebebi, Ant Financial gibi Alibaba girişimlerinin aldığı yatırımların toplam tutarları şişirmesi.

Yine erken aşama fintech yatırımlarına dönersek, 2018 yatırım anlamında fintech girişimlerinin en çok ilgi gördüğü yıl diyebiliriz. Erken aşamada en çok yatırım alan 5 fintech girişimi ise şöyle :

Robinhood

Komisyon ödemeden borsada yatırım yapmanızı sağlayan girişim, en son kripto para konusunda da komisyonsuz dönemi başlatmıştı. Bu girişim 2018’de 363 milyon dolar yatırım aldı.

Coinbase

Belki de en bilinen kripto para cüzdanı olan Coinbase, 2018 yılı kripto paralar için çok iyi geçmese de 2018 yılında 321 milyon dolar yatırım aldı.

Plaid

Plaid ile uygulama geliştiriciler kullanıcıların banka hesaplarını uygulamalara entegre edebiliyorlar. Yani bunu facebook ile bağlandığınız uygulamalar gibi düşünebilirsiniz. Bir uygulamanın içinden banka hesabınızı bağlıyorsunuz, bu sayede o uygulamanın içinde gerekli bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Plaid girişimi de 2018’de 250 milyon dolar yatırım aldı.

Revolut

Uluslararası para transferi hizmeti sunan girişimde komisyon ödemiyorsunuz. Bu girişim de 2018 yılında 250 milyon dolar yatırım aldı. Bu girişim de 250 milyon dolar yatırım aldı.

Cadre

Akredite yatırımcıların emlak yatırımı yapmasını kolaylaştıran bir yatırım platformu. Bu girişim de 250 milyon dolar yatırım aldı.

Peki fintech girişimleri bu kadar yatırım alırken bankalar ne yapmış diyebilirsiniz. Bankalar ve finans kuruluşları 179 tane fintech girişimine yatırım yapmış. Bankaların satın aldığı girişim sayısı ise 19. Tabi burada bir hatırlatma yapmam gerekiyor, bankalar sadece fintech girişimi satın almıyor, her sektörden satın alma yapıyorlar.

Fintech girişimlerini bankalar dışında kimler satın alıyor derseniz, 2018 yılında 421 fintech girişimi (startup aşamasını geçmiş olanlar da dahil olmak üzere) satın alınmış.

Finans dünyasında ezber bozmak kolay değil, kuralları değiştirmek, müşteri deneyimini değiştirmek kolay değil, hatta bu kadar regüle bir pazarda oyuncu olmak bile kolay değil. Buna rağmen fintech alanı 2018 yılında yukarıda anlattığım üzere yatırımların, satın almaların, bankaların aksiyonlarının havada uçuştuğu bir yıl olmuş. Global fintech girişimlerinin Türkiye pazarına girmesini beklemek yerine yerel pazardaki fintech girişimlerimizin, bankaların, regülatörlerin kafasını biraz daha kaldırıp bu global dalgayı yakalaması, hatta önüne geçmesi gerekiyor ki takip eden değil, takip edilen olalım. Yoksa bugün telefonda kullandığımız uygulamaların neredeyse tamamı yabancı bir girişimse finans dünyasında da aynı duruma düşeriz.

Yazının devamı...

Silikon Vadisine Uzanan Program: Growth Circuit

Global düşünen girişimcilere Silikon Vadisi’nin kapılarını açan ODTÜ ve ODTÜ Teknokent tarafından kurulan hızlandırma ve yatırım şirketi Growth Circuit, geçtiğimiz Çarşamba günü Kolektif House Levent’te tüm girişim ekosistem paydaşlarının buluştuğu bir lansman etkinliği düzenledi. Lansmanda Growth Circuit yatırım yaptığı portföy şirketlerini ve Ankara’nın yeni ortak çalışma alanı Cozone’u tanıttı.

Growth Circuit, hızlandırma programlarına katılan erken aşamadaki girişimleri 200.000 TL’ye kadar ön tohum yatırımlarıyla Silikon Vadisi’ne açarken, daha ileri aşama girişimlere ise 1.500.000 TL’ye kadar yatırım yapıyormuş.

Growth Circuit, bugüne kadar düzenlediği 7 hızlandırma programı kapsamında 145 Türk girişimini UC Berkeley ve Babson Global’den gelen uluslararası mentörler ile desteklemiş. Hızlandırma programında yer alan 19 girişimi, toplamda 2.000.000 TL yatırım ile desteklemiş ve “Draper University” ve ABC Global ortaklığında gerçekleştirdiği hızlandırma programlarıyla globale hazırlamış.

Growth Circuit ‘ın yatırım bacağı olan Growth Circuit Ventures’ın ilk yatırımı olan Spirohome, 2017’de ACT Ventures ve 500 İstanbul’dan 220 Bin Euro alırken, 2018 yılında da ACT Ventures, 500 İstanbul ve Growth Circuit Ventures’dan toplamda 1.1 milyon Euro yatırım almış.

Global düşünen girişimcilerin Growth Circuit’ın web sitesini, koşullarını incelemesini öneririm. Silikon Vadisine gidecek paramız yok deme şansınız yok artık. Bu tip programları takip edip başvurmanız gerekiyor. Özellikle Draper University bacağı oldukça dikkat çekici olan programı kıskanmadım desem yalan olur.

Growth Circuit’un portföyündeki sunum yapan girişimlerle ilgili notlarım ise şu şekilde:

Restearn : Sıradan restoranları daha verimli, uzun süre kazanç elde edebilen ve mutlu müşterilere sahip restoranlara dönüştürmek isteyen bir girişim. Restearn sayesinde mekan sahipleri müşterileri hakkında detaylı bilgiye sahip olarak yeni ve sadık müşterilere kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar. Girişim Fransa’da hizmet vermeye başlıyormuş.

Seyisco : Kara taşıtlarının altına takılan donanım sayesinde yol hasarları tespit ederek, erken teşhis ve tasarruf sağlıyor. Şu ana kadar 3000 km den fazla yol taramasını tamamlamışlar.

Warden Legal : Warden ticari hukuk piyasalarında boy gösteren müşterilerinin işlerini geliştirmek için yapay zeka hukuk asistanları ve analiz ürünleri geliştiriyor.

Sensgreen : Sensgreen, gelişmiş sensörler ve yapay zeka algoritmaları kullanarak ticari binalarda enerji verimliliği çözümleri geliştiriyorlar.

Blok-Z : Blok-Z, Elektrik dağıtım firmalarına bağlı elektrik üreticilerinin ödemelerini blok zinciri altyapısıyla eşten eşe olarak ödemelerine olanak sağlayan çözümler geliştiriyorlar. Draper’dan da yatırım sözü alan girişim, Türkiye’den yatırımcıları bu yatırım turuna dahil etmeye çalışıyor.

Kolay Ekran : Pano ve billboard gibi dış cephe reklamlarını dijitalleştiren daha az masraflı çözümler geliştiriyor.

Gatepay : Çifte-harcama (double-spend) saldırılarını kriptografik olarak özgün bir mekanizmayla engelleyerek Bitcoin ve diğer kripto-paralar ile yapılan ödemelerde ağdaki işlem sürelerini, bekleme gereksinimini ortadan kaldıran açık kaynak kodlu bir yazılım cüzdanı ve altyapısı. Girişimle ilgili ilginç bilgi ise girişimci 3 ortağını da Amerika’da program sırasında bulmuş.

Spirohome : Günümüzde her yaşta görülen ve her geçen gün artan astım ve koah hastalıklarına akıllı çözümler geliştiriyor.

Webgazer : Web sitelerine monitor hizmeti sunarak, web sitelerinin performanslarını analiz eden SaaS çözümü.

Yazının devamı...

Aralık Ayında 5 girişime $4.3M Yatırım

2018’in son ayında 5 girişim toplamda 4.3 milyon dolar yatırım aldı. Tabi bunlar şimdiye kadar açıklananlar, 1-2 haftaya birkaç tane daha açıklanır diye düşünüyorum. Onlarla beraber tüm 2018’de toplam yatırım 55M doların biraz üzerinde olacak gibi gözüküyor. Açıklanmayanlar da netleştikçe tüm yılın değerlendirmesi ile ilgili de ayrı bir yazı sizleri bekliyor.

Aralık ayındaki yatırımların dördü tohum yatırım olarak gerçekleşirken bir tek İyzico’nun aldığı yatırım köprü yatırım olarak gerçekleşti. 2019’dan ümidimiz tohum yatırım alan bir çok girişimin Seri A yatırım alacak seviyeye gelmesi ve Seri A yatırım bulması olacak.

Alivex

Aktif yaşamı hayatın merkezine koyan ve aktivitelere kayıt sağlayan bir pazaryeri uygulaması. Katılımcıların aktivitelere kolay erişimini sağlarken aktivite organizatörlerine katılımcı yönetimi ve pazarlama yazılımı sunuyor. Maratonlar, bisiklet yarışları, yoga eğitimleri gibi aktiviteleri odağına alarak bu aktivitelere kayıt aşamasında alınan kişisel verilerin KVKK ve GDPR uyumlu halde toplanmasını sağlıyor. Mustafa Vardalı, Mustafa Sevinç, Burak Sağlık bu yatırım turunda yatırım yapmış, bir önceki yatırım turunda ise Alper Akcan vardı. Yatırım miktarı ise 200 bin dolar.

ForFarming

ForFarming, ev, depo, ofis gibi kapalı alanlarda sebze, meyve ve çiçek yetiştirmenize olanak sağlayan IOT tabanlı tarım teknolojileri girişimi. Tarvenn'den yatırım alan girişim, çevreye duyarlı yerel çiftliklerin kurulmasını ve dikey tarım tekniğiyle herkesin; taze, zirai ilaçsız ürünlere hızlı, kolay ve düşük maliyetle ulaşmasını amaçlıyor.

iyzico

İyzico’yu çok anlatmaya gerek yok sanırım, en çok yatırım alan finans teknolojisi girişimimiz. Yılın son günlerinde Amadeus Capital, Vostok Emerging Finance ve IFC’den 4 milyon dolar yatırım aldığını açıklayan girişim 2018’de bir çok yeni ürün lanse etmişti ve yeni ofisine geçmişti. 2019’da da büyük bir yatırım alıp Türkiye’nin en yüksek değerlemeye sahip fintech girişimi olacağını düşünüyorum.

Studio Billion

Dünyanın birçok ülkesinden 600 binden fazla indirilen Spin Warriors İstanbul oyunu ile bilinen Studio Billion, Tarvenn’den yatırım aldı. Aynı zamanda Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi BTM’nin bünyesinde yer alan girişimlerden biri olan Studio Billion, yeni oyunları “Word Hunters / Kelime Avcıları”nı yayınlamak üzere ve bu yatırım ile uluslararası pazarda adını daha da duyurmayı hedefliyor.

Temiz

Temiz girişimi, web ve mobil uygulama üzerinden kuru temizleme, yıkama, ütüleme ve lostra hizmetlerini ayağınıza getiren bir servis. Girişim Aralık ayında Keiretsu Forum’dan yatırım aldı.

Yukarıdaki yatırımların genel merkezi Türkiye olanları kapsadığını da ayrıca söylemem gerekiyor zira son yıllarda bir çok Türk girişimi yabancı yatırımcıya daha yakın olmak ve çeşitli sebeplerde yurt dışında girişim kurup Türkiye’de sadece yazılım ekibini tutuyor. Bu tip girişimlerden, San Francisco merkezli iki Türk genci tarafından kurulan Firefly girişimi Aralık ayında 21.5 milyon dolar gibi büyük bir miktarda yatırım aldı.

Yazının devamı...

Girişim Ekosistemi 2018 Değerlendirmesi

2018 yılı girişim ekosistemini tek kelime ile anlat deseniz, sanırım o kelime “EXIT” yani “ÇIKIŞ” olurdu. Alibaba’nın Trendyol’u satın alması, Atlassian’ın OpsGenie’yi satın alması, Zynga’nın Gram Games’i satın alması bu senenin, hatta VC destekli girişim ekosistemimizin en önemli satın almaları olarak tarihe geçti. %82’si için 728 milyon dolar ödenen Trendyol’un başında bir kadın girişimci olması da kadın girişimcilik açısından süper bir gurur kaynağı. Duyduğumuz ama henüz son imzaları atılmayan iki EXIT’in daha açıklanması yakın. Yani bol EXIT’li bir yılı geride bırakıyoruz. 2019 da umarım bir çok melek yatırımcı ve VC ektikleri tohumları kat kat fazlasıyla geri alırlar.

2018’in en önemli olaylarından biri de Insider’ın dünyanın en büyük fonlarından biri olan Sequoia Capital’den yatırım almasıydı. TTGV’nin yayınladığı “Teknoloji Firmalarında Başarılı Uluslararasılaşma Stratejileri Analiz Çalışması” kapsamında Insider’ın global bir girişim olma yolunda attıkları adımları dinleme şansı buldum. Muhteşem işler yapıyorlar. Tabi 2018’de ikinci bir kelime daha seç derseniz “GLOBALLEŞME” seçerdim. 2018’de bir çok girişim global olmak için adımlar attı. Foriba, Mutlubiev, Evtiko ve daha niceleri artık ülke sınırlarını aştı. 2019’da umarım her kurulan iki girişimden biri global girişim olmak için kurulur ve 2019’un kelimesi “GLOBALLEŞME” olur diye dilek tutalım.

2018’in yatırım anlamında 2017’in gerisinde kalmasını zaten önceki yazılarımda anlatmıştım. O yüzden o konuya girmiyorum. Onun yerine aşağıda listelediğim yatırımcılardan sizler için 2018 değerlendirmelerini ve 2019 planlarını topladım. Hem portföyleri ile ilgili gelişmeleri paylaştılar hem de 2019’de neler yapacaklarını anlattılar. Özellikle yatırım arayan girişimcilerin dikkatle okumasını tavsiye ederim.

212

2018, 212’nin portföy şirketleri için büyüme yılıydı. Insider, artık 16 uluslararası ofisi ve 400 çalışanı ile 500’den fazla global müşteriye teknoloji satan bir başarı hikayesi oldu. İyzico, 9 milyon tekil kullanıcıya hizmet sundu ve 5 milyar TL’lik işlem hacmine sahip oldu. İyzico, Türkiye’nin e-ihracat menzilini genişletmeye devam etti ve mevcut büyüme hızıyla 5 yıl içerisinde 1 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaşacak.

Bir diğer güzel haber de 300 milyon TL’yi aşmasını hedeflediğimiz 212’nin ikinci fonundan geldi. Yeni hayata geçirdiğimiz bu fon çalışmaya başladı ve 2019’un ilk çeyreğinde toplamda 30 milyon TL’yi geçen iki teknoloji yatırımı üzerinde çalışıyoruz.

500 Istanbul

2018'de 6’sı yeni toplamda 11 yatırım yaptık ve toplam portföyümüzü 37 girişime çıkardık. Bir önceki senelere göre daha az yatırım yapmış olsak da, portföy şirketlerimizin bizden sonra toplamda aldığı yatırım tutarı 120 Milyon Dolar'ı geçti ve yaratılan istihdam ise 1,000i aştı. Önümüzdeki yıllarda bu hacmin daha da büyüyerek devam etmesini bekliyoruz. 2019'un ilk yarısında 3-4 yatırım daha yapmayı planlarken, Tübitak ve Hazine'nin de katılımı ile kurulacak olan yeni fonumuz ile 2019'un ikinci yarısında da aynı hızda yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Odağımız her zaman olduğu gibi Türkiye'den teknoloji ihraç etme misyonu ile kurulmuş girişimler olacak.

ACT

2018 yılında portföyümüzde bulunan 16 girişimin büyümesine odaklandık. Bu yatırımların birçoğunu 2017 yılında yapmıştık. Ürünlerini pazara çıkarmış olan girişimlerimizden bir yıl içinde gelirlerini 10 kat, şirket değerlerini 5 kat büyütebilenler oldu. Gelirlerin yarısından fazlasının yurtdışı kaynaklı olması, yerel ekonomik dengesizliklerin yarattığı olumsuz etkiyi bir hayli azalttı. 2018’de ayrıca kısmi bir hisse satışıyla fon yatırımcılarımıza 2 yıl gibi kısa bir sürede karlı bir ilk geri dönüşü sağladık. 2019 yılında girişimlerimizin yeni yatırımlar alarak büyümesine ve yeni fonumuzu kurmaya odaklanıyoruz.

DCP

2018 başı itibariyle çoğunluğu deep-tech girişimlerinden oluşan portföyümüz 18 firmaya ulaştı. 2018 yılını söz konusu yatırımlarda yurt dışı pazarlara açılma, kapasite artırımı ve ürün ve servis çeşitlendirme ile geçirdik. Portföy firmalarımızdan Episome Biotech, Tazi.ai, Virasoft, Medrics, ATAR Labs ve NUBIGON uluslararası faaliyetlerine başladı. BMT BAPS, Entekno ve Burgeon gerekli sertifikasyon işlemlerini başarıyla gerçekleştirerek pazara giriş faaliyetlerini tamamladı.

2018 yılında ayrıca 2019da hayata geçmesini planladığımız yeni fonumuzu oluşturmak için çalışmalarda bulunduk. Yeni fonumuzdan 2019 yılında 10 deep tech girişime yatırım yapmayı hedefliyoruz.

Earlybird Digital East

Earlybird Digital East Fund olarak 2018 yılında 1'i yeni, 9'u mevcut portföy şirketleri olmak üzere 10 yatırım yaptık, bu sene içinde yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Son yatırım ile birlikte portföydeki şirket sayısı 15'e çıkmış oldu.

2018 yılı portföy için oldukça başarılı geçti. RPA (Robotic Process Automation) pazarında dünya lideri olan Romanyalı UiPath, 2000'den fazla global müşteriye ulaşarak 4 katın üzerinde büyüdü. Dünyanın önde gelen VC firmaları Sequoia Capital, CapitalG, Accel ve KPCB'den toplamda $375 milyon tutarında yatırım aldı, Türkiye’de de Tansu Yeğen önderliğinde bir ofis açtı. Türkiye portföyündeki pazar lideri firmalar, kendi pozisyonlarını daha da güçlendirdiler. Lider online otobüs bileti platformu Obilet, 2018'de 5 milyondan fazla bilet satarak 2 katın üzerinde büyüme gerçekleştirdi. Türkiye'nin önde gelen online mobilya markası Vivense, 65,000 çeşitten oluşan geniş ürün yelpazesi ve ülke genelindeki 25 showroom'u ile 2018 içerisinde 2 kat büyüdü. Apartman yönetim yazılımları lideri Apsiyon, 500 bin konutun yönetiminde kullanılıyor.

Ayrıca, 2018'de bir de başarılı çıkış gerçekleştirildi. İlk yatırımı 2016'da yapılan ikinci el moda pazaryeri Dolap, Türkiye’nin en değerli teknoloji şirketi Trendyol tarafından satın alındı.

2019'da devam fonumuz ile yine Türkiye ve Doğu Avrupa'daki erken aşama teknoloji şirketlerini desteklemeye devam edeceğiz. Senede 3-4 yatırım yapmayı hedefliyoruz.

Finberg

Hedef fon büyüklüğü 50 milyon TL olan Finberg 2019 yılında finansman hizmetlerinde, işletme sermayesi, ticaret finansmanı, tedarik zinciri finansmanı, fatura finansmanı, tüketici finansmanı, finansman olmayan hizmetlerde ise e-para, e-ödeme, finansal raporlama, robotik finansal öneriler ve kredi skoru gibi alanlara odaklanmaya devam edecek.

Finberg’in birçok şirkete yatırım yaparak bir değer haline getirmek istediklerini altını çizen Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Ömer Mert, Garaj Sepeti ve Bizim Hesap’a ortak olduklarını ve şu anda ayrıca Birleşik Ödeme ile görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. Yatırım fonu olana REVO’nun yüzde 7 hissesini satın aldıklarını kaydeden Mert, “REVO’nun 10’dan fazla yatırımın artık bir parçasıyız. Şu anda 25 milyon TL’lik fon olduk” dedi.

Hasan Aslanoba

2018’de Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine, büyük çapta globale açılmış olan Modanisa, Sinemia, Insider, Foriba gibi startup'larımız damgasını vurdu.

Girişimcilerin ilk günden global bir vizyona sahip olmaları çok önemli hale geldi.

Türkiye’de yatırımlar henüz istenen boyutlara ulaşmamış olsa da, yatırımcı çeşitliliğinin ve startup’lara ilginin çok artmış olması sevindirici.

2019’da, çok iyi ekibe ve ürüne sahip, global vizyonu olan, sağlıklı büyüme gösteren, Yapay Zeka, SaaS ve Blockchain alanındaki startup’lara yatırım iştahı yüksek olacaktır.

Idacapital

2018 yoğunlukla yeni fonumuzum hazırlıkları ile geçti. Büyük şehirlerimizdeki önemli kamu ve vakıf üniversitelerimizin yanısıra, Anadolu'daki önemli merkezlerimizde yer alan toplamda onbir üniversitemiz fonumuza yatırımcı oldu. Böylelikle sağlık, tarım, eğitim, finansal erişim ve enerji verimliliği gibi, toplumsal fayda ve kalkınma esaslı yatırımlar yapan, yabancı yatırımcılardan da yatırım almış, Türkiye'nin en geniş erişimli teknoloji fonu olduk. Bu strateji ile, 2018 de ilk iki yatırımımıza, toplamda 5 milyon TL'nin üzerinde bir kaynak aktardık. İki girişimimiz de gelirlerini üç kat arttırdılar.

2019 yılının ilk aylarında yatırımlarımıza yeni fonumuzdan devam edeceğiz. Gelecek yılın sonunda fonumuzum boyutunu 50 milyon ABD dolarının üzerine çıkaracağız. 2019 yılı içerisinde ikisi devam yatırımı olmak üzere en az yedi girişime 20m TL üzerinde yatırım yapma hedefimiz var.

Revo Capital

2018 yılında şirketlerimizin toplam geliri 85% arttı. Revo Capital olarak geçtiğimiz yıl içerisinde 3 yeni yatırım daha yaparak toplam şirket sayımızı 18’e çıkardık. Şirketlerimizden 6’sı son iki sene içerisinde yurtdışı ofislerini açtılar ve faaliyetlerini global pazarlarda devam ettirmeye başladılar.

Foriba gelirleri yurtdışı açılımı ile hızlanarak 3 kat büyüdü, Türkiye’deki e-fatura hacminin %70’ini taşırken İtalya’da Apple ve Shell gibi dünya devlerinin tercih ettiği platform oldu. Paraşüt, ödeyen kobi üye sayısını 10 binden fazlaya çıkardı. Toplam üye sayısının %23’ü e-fatura kullanıcısı durumdadır. V-Count, dolar bazında gelirlerini 2 kat büyütürken dünyanın önde gelen markalarını kazanarak global oyuncu listesinde ilk beşte olduğunu kanıtladı. Sinemia, Amerika açılımı sonrası global rakibi Moviepass’i alt etti ve toplam üye sayısını 5 katına çıkardı. Neozeka, Endeksa.com üyeliklerini başlattı ve bir senede 200’den fazla emlak ofisinin tercihi oldu. İlk uluslararası yatırımımız olan TransferGo, desteğimizle Türkiye ofisini açtı. Avrupa liderliğini sürdürerek, 50% büyüme ile 720 milyon dolardan fazla para transferine aracılık etti. Türkiye’nin lider WMS yazılımı olan Logiwa, açtığı Chicago ofisiyle, bir sene içerisinde 100’den fazla lojistik sağlayıcısının tercihi olarak global bir şirkete dönüştü.

Vestel Ventures

Vestel Ventures 2018’de Türkiye’de dört yeni startup şirketine ortak oldu ve iki yabancı şirket ile de convertible note (dönüştürülebilir borç anlaşması) imzaladı. Bir startup şirketi de 4 kat değerleme ile ikinci tur yatırım aldı. Maddi yatırıma ek olarak Vestel Ventures Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA Berlin ve mobil teknoloji fuarı GSMA MWC Barcelona’da yedi startup şirketinin ürünlerini Vestel’in standında sergileyerek tüm dünyaya tanıttı. Ortak olunan dört startup şirketinin her biri 2018 yılında $1m ciroyu aşmış durumda.

Tüm girişimcilere ve yatırımcılara güzel bir 2019 yılı diliyorum. Bol kazançlı, bol yatırımlı bir yıl olsun. Sadece bölgenin değil, tüm Doğu Avrupa’nın girişimcilik merkezi olma yolunda bir adım daha attığımız bir yıl olsun. İyi seneler…

Yazının devamı...

Workup 3. dönem girişimleri mezun oldu

Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup girişimci hızlandırma programının 3. dönem girişimleri, geçtiğimiz Cuma akşamı Kolektif House Maslak’ta gerçekleşen Demo Day etkinliği ile mezun oldu.

3. dönemi tamamlanan Workup hızlandırma programı kapsamında bugüne kadar 7 binin üzerinde başvuru alınmış. 3. dönemle birlikte toplamda 29 girişim mezun olmuş oldu. Daha önceki mezun olan 19 girişimden 7’si yurt dışına satış yapıyormuş, 5 girişim de yatırım almış.

Daha önceki yazılarımda söylemiştim, kurumsal yatırım fonları bu senenin sıcak konularının başında geliyordu. İş Bankası Grubu bünyesinde kurulan Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. altında geçen ay kurulan Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu hakkında da bilgi verilen etkinlikte, bu fonun 100 milyon liraya kadar yatırım yapabileceği aktarıldı. Yakın zamanda bu fondan yatırımlar eli kulağında diyebiliriz. Mezun olan girişimler ise şu şekilde ;

Animega

Anime severlerin, takip ettikleri film, dizi, müzik ve mangalara ulaşabildikleri web ve mobil uygulama. Farklı türde anime içeriklerine tek platformdan erişebilme kolaylığı sunuyor.

Compocket

Mühendisler, teknisyenler ve öğrencilerin sıkça kullandıkları, elektronik devre ölçüm cihazı osiloskopu, Minis adını verdikleri cepte taşınabilen, kullanıcı dostu, uygun fiyatlı ve telefon, bilgisayar gibi farklı platformlarda çalışabilen bir cihaz haline getiriyor. Yani bu cihazı telefonuna bağlayarak bilgileri telefonunuzdan görebiliyorsunuz.

Doktorderki

Uzman doktorlara bire bir soru sorulabilen mobil uygulama. Acil durumlar dışında doktora gitmeye zaman bulamayan, korkan veya utanan kişilere doktorlardan görüş alma imkanı sunuyor.

Epiqur

Müzisyenler için donanım destekli sosyal canlı yayın platformu. Yani Epiqur dijital dünyanın konser salonu diyebiliriz.

Hangi Üniversite Hangi Bölüm

Üniversite adayı öğrencilerin üniversiteleri ve bölümleri keşfetmelerini sağlayan, video içerikler üreten bir web platformu. Üniversitelilerin bölüm veya fakültelerini tanıttıkları yazı ve video içeriklerinin yanı sıra; adaylara puan hesaplama, tercih robotu ve taban puanları gibi araçlar da sunuyor.

Heryerdepilates

İstenilen zaman ve yerde uzman eğitmenler eşliğinde pilates yapılabilmesini sağlayan online pilates stüdyosu. Spor yapmak için yeterli zaman, bütçe ve fırsat bulamayan kişilere; süre, seviye, ekipman ve eğitmen gibi filtrelerle kişiselleştirilmiş pilates dersleri sunuyor.

Leadonly

Sağlık sektörü için lead otomasyonu sağlayan SaaS CRM aracı. Hastanın sosyal medyada önüne çıkan reklamlardan, ameliyat sürecine kadar bütün ilişki kanallarının otomasyonunu gerçekleştiriyor. Bunu yaparken kendi performansını uçtan uca ölçüyor ve verileri de müşterilerine sunuyor.

Onboardio

Canlı sohbet kullanan web sitelerinde, ziyaretçilerin site içerisindeki hareketlerini analiz edip potansiyel soruları ve cevapları daha soru sorulmadan gösteren bir ön sohbet aracı.

Startuphr

Startup'ların ekip arkadaşı, stajyer, yarı zamanlı ya da tam zamanlı çalışan bulabileceği dijital bir platform. Sektördeki iş modelini tersine çeviren StartupHR, ilan paylaşımı yapmadan startupların aradıkları kişilere ulaşmasını sağlayarak, ekip problemini çözmeyi hedefliyor.

Userguiding

Web siteleri için kod yazmadan interaktif rehberler ve ürün turları hazırlanabilen ve böylece web sitesine ilk defa gelen kullanıcıların kolayca siteyi anlamasını sağlayan platform. Userguiding, dönüşüm ve elde tutma oranlarını artırırken, müşteri hizmetlerinin ise iş yükünü azaltıyor.

Yazının devamı...

Lonca ve TechUP Girişimleri sahne aldı

Bu hafta girişimcilik açısından iki önemli etkinlik vardı. Biri Kuveyt Türk’ün, yeni fikirleri destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi’nin 3. dönem programına seçilen girişimlerin açıklandığı Lonca GoDay etkinliğiydi. Diğeri ise Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ile ARINKOM TTO tarafından yürütülen TechUP hızlandırma programının demo günüydü.

Finstant

Firmaların tüm bankalardaki bakiyeleri ile hesap hareketlerini tek bir ekranda gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilmelerini ve hesap hareketlerini otomatik olarak muhasebeleştirebilmelerini sağlıyor.

Sinema Adası

Sinema başta olmak üzere kültür-sanat endüstrisine yönelik bir iş verme ve iş bulma sitesi.

Kolay Gelsin

Horeca noktaları ile tedarikçileri buluşturan, tedarik yönetim ve pazar yeri özelliğine sahip bir yazılım.

Lawassist

Avukatlar için dosya takibi, mevzuat ve içtihat bulma süreçlerini yapay zeka destekli algoritmalarıyla iyileştiren bulut tabanlı hukuk asistanı çözümü.

Adachypay

Başta Kamerun olmak üzere Afrika özelinde geliştirilen, kişilerin banka müşterisi olup olmadığına bakmaksızın alışveriş merkezlerinde veya küçük işletmelerde QR kodlu ödeme yapmalarına imkân tanıyan ve daha birçok farklı fonksiyon barındıran sanal cüzdan.

Subscreasy

Abonelik modeliyle hizmet/ürün satışı yapan firmalar için geliştirilmiş bulut tabanlı abonelik yönetimi ve tekrarlı tahsilat sistemi.

Yeppa

İşletmelere sıfır komisyon ve ertesi gün tahsilat imkânı, kullanıcılara güvenli ve kârlı mobil ödeme deneyimi sunan sadakat platformu uygulaması.

UniQool

Üç boyutlu ölçümleme ve üretim teknolojisi ile kişinin yüzüne ve beklentilerine özel üretim gerçekleştiren, Türkiye’nin ilk kişiye özel gözlük markası.

Mondayhero

Mobil uygulama geliştiricilerin ön yüz kodlarını otomatize ederek çok daha hızlı yazılım üretmelerini sağlayan bir Mac uygulaması.

Saha Gözü

İnşaat, tarım, enerji ve maden gibi sektörlerdeki sahalardan insansız hava aracı ve lazer tarayıcı gibi araçlarla alınmış verileri işleyerek sahanın üç boyutlu modelini oluşturan ve böylelikle imalatların uzaktan takibine ve kalite kontrolüne imkân sağlayan web tabanlı bir kalite kontrol takip sistemi.

Chip&Pay

Klasik POS terminallerinin yerine kullanılabilen, mobil cihazlarla entegre çalışabilen, çok daha uygun maliyetli ve bütün sertifikasyonlara uyumlu taşınabilir ödeme terminali.

Talebox

Umay Müze Tasarım ve Teknolojileri firması tarafından geliştirilen Talebox, çocuğunuzun uyku öncesi masal dinleme ritüelinde size yardımcı olmak için tasarlanmış olan bir sistem. Çocuğunuzun ilgi alanı çerçevesinde eğitici içerikleri olan, pedagog denetiminden geçmiş bir masal çeşitliliği sunar, olumsuz olaylar içermez. Siz yorgun olduğunuzda dahi, ezo çocuğunuza masallar anlatarak uyumasına yardımcı olur. Çocuğunuzu uyuturken aynı zamanda eğitir.

Modoya

Girişim, lazer alan tarayıcılı navigasyon sistemi ve kontrol yazılımı geliştirerek özellikle endüstri 4.0’a uygun otomatik yönlendirmeli depo ve lojistik araçları üretiyorlar. Yani Amazon’un depo yönetim videolarını görmüşsünüzdür, insansız araçlar ürünleri depoda uygun yere bırakıyor ve alıyordu. Modoya da bunu kendi teknolojisi ile yapıyor.

RoBlock

Alpantech tarafından geliştirilen RoBlock, blok tabanlı programlama yapılabilen STEM eğitimi robotu geliştiriyor. MIT tarafından geliştirilen blok tabanlı algoritma geliştirme aracı Scratch teknolojisini kullanan RoBlock sayesinde öğrenciler kodlamayı kolaylıkla öğrenebiliyorlar.

Negentra

Hemşirelik ve ebelik eğitiminde VR simülasyonu üzerine çalışıyorlar. Öğrenciler, sanal gerçeklik ortamında elektronik bir şırınga ile IM enjeksiyon uygulamasını gerçeğe en yakın şartlar altında tecrübe edebiliyorlar.

Nevisoft

Girişim, engelsiz çeviri ürünü ile web eklentisi kullanarak web sitelerindeki yazıları anlık olarak işaret diline çeviriyor. Engelsiz Çeviri kiosku ile de aynı ortamda bulunan işaret dili bilmeyen birey ile işitme engellinin karşılıklı iletişim kurmaları sağlayabiliyor.

Mevsim İklimlendirme

Girişim, ömrü 3 yıldan 15 yıla kadar uzatılmış endüstriyel tip hava soğutmalı klimalar üzerine çalışıyor.

İleri Çekirdek

Girişim, savunma, havacılık ve uzay sanayiinde özellikle askeri sistemler için aviyonik üniteler arası haberleşme, test, analiz ve simülasyon ihtiyacın karşılamak üzer ürün geliştiriyor.

Alfa Sistem

Piton Ar-Ge tarafından geliştirilen ürün ulaşım sektöründe hizmet veren tüm işletmelerin ihtiyaç duyduğu birçok yönetimsel analiz ve raporlamayı tek çatı altında toplayan bir yazılım sistemi.

ALP

Remmsoft tarafından geliştirilen ürün, yalın üretim metodları için geliştirilmiş bir SaaS çözümü.

Yazının devamı...

Girişim Ekosisteminden Gelişmeler

Girişimlere Kasım ayındaki yapılan yatırım miktarları ve geçtiğimiz haftalarda yapılan fakat yazmaya fırsat bulamadığım BTM Sahne etkinliği en dikkatimi çeken girişimcilik konuları oldu.

Kasım Ayında 9 Girişime 3.1 Milyon Dolar Yatırım

Kasım ayı aslında diğer aylara göre yatırım anlamında çok sakin geçiyordu fakat Big Bang 2018 etkinliğinde açıklanan yatırımlarla ay sonu hareketli geçmiş oldu. 9 girişime toplamda 3.1 milyon dolar yatırım yapıldı. Tabi bu tutar az ama daha önceki yazılarımda söylediğim gibi bu sene zaten geçen senenin yarısı civarında yatırım yapılıyor. O yüzden tutarların küçüklüğü ile ilgili çok yorum yapmıyorum. 2019’da 1514 ile kurulacak fonlarla zaten çok daha iyi seviyelere geleceğiz. Gelelim yatırım alan girişimlere;

ICMS

ClouPlay, tivu.co, ClouMedia ve Canlı Etkinlik ürün ve markalarının da çatı şirketi olan ICMS’e Timuçin Bilgör melek yatırımcı olarak yatırım yapmış.

İyi Bir Hareket

İyi Bir Hareket sosyal etki odaklı yeni nesil bir sosyal hediye platformu. Kadın, engelli, zanaatkar ve küçük üreticilerin emeğiyle hazırlanmış hediyeleri içeren bir platform. Girişim Zekeriya Polat’tan yatırım almış.

Money Shower

Money Shower kağıt paraların ATM içerisinde temizlenmesini sağlayan bir teknoloji. Bu sayede hijyen açısından daha sağlıklı para çekebiliyorsunuz. Yatırım yapan ise İTÜ NOVA TTO.

Orthero

Şeffaf, çıkarılabilir ve rahat ortodonti tedavisi üzerine ürün geliştiren girişim Pasha Holding’den yatırım almış.

Patika Robotics

Tarım ve endüstride insansız araçlar geliştiren bir teknoloji girişimi olan Patika Robotics, Asaş Alüminyum’dan yatırım almış.

Rofoods

İş yerleri için sağlıklı ürünler sunan mikro market konsepti üzerine çalışan bir girişim. Rofoods’un yatırımcıları ise Turkas Holding ve Edin Holding.

Tarentum

Yapay zeka ve makine öğrenmesi üzerine çözümler sunan Tarentum’un yatırımcısı ise Esas Ventures.

Tıkla Kutla

Organizasyon yapanlar için tüm ihtiyaçlarına yönelik çözümler bulabilecekler bir platform. Yani müzisyenden fotoğrafçıya kadar ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz.

Volt Lines

Volt Lines’ı daha önce köşeme taşımıştım. Akıllı şehir ve akıllı ulaşım konusunda şirketlere çok avantajlı paylaşım ekonomisine dayalı çözüm sunuyor. Yurt dışından yatırım çekme konusunda da başarılı olan Volt Lines, Hedef Filo, MEVP, Dubai Angel Investors (DAI) ve Wassim Matar’dan yatırım almış. 1.3 milyon dolara yakın yatırım alan girişim Kasım ayında en çok yatırım alan girişim olarak da dikkatimizi çekti.

8 Girişim BTM Sahnede Yatırımcıların Karşısına Çıktı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) girişimciliği teşvik amacıyla kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) yılın dördüncü BTM Sahne’sini gerçekleştirdi.

EFE

Çocukların ayrıcalıklı eğitim alabilmesi için toplumun tüm kesimlerinin elini taşın altına koymasını amaçlayan bir ekosistem. Veli, banka, okul ve üye iş yerlerinin çocukların eğitim hayatı için kaynak oluşturmaları amaçlıyor.

Kumbaravan

Kumbaravan, dört sosyal girişimiyle halkın kültür ve sanat ile etkileşimini, salonların doluluk oranlarını artırmayı amaçlıyor. Örneğin bir üniversite öğrencisinin ücretsiz bir kültür sanat etkinliğine gitmesi için bilet hediye edebiliyorsunuz.

Bonarego

Bonarego, kendi seyahat eden turistlere yönelik, ziyaretleri sırasında önceden telefonlarına indirecekleri video ve audio içerikli turlar ile gittikleri şehirde görülmesi gereken yerleri ve mahalleleri kendi başlarına gezmelerini sağlayan bir mobil uygulama.

Taxibus

Taksibüs, yolcuları tek bir takside birleştirerek, yolcuların daha ucuza, hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım yapmalarını sağlayan bir akıllı telefon uygulaması. Yolcu araçta tek başına bile olsa yüzde 7 indirimli ödüyor ve yolcu sayısı arttıkça ödeyeceği ücret azalıyor.

Tıkla Kutla

Yatırım da aldıkları için ayrıca bahsetmiyorum, BTM girişimlerinden birinin aynı ay içerisinde yatırım açıklaması da oldukça güzel bir gelişme.

Öğrenci Kariyeri

Öğrencilere kariyer yolculuğunda yardımcı olan cep asistanı.

Digime3D

Digime3D, 3D vücut analiz teknolojisi ile yeni nesil vücut yağ ölçüm ve analiz cihazı. Yani iPad’inize takacağınız bir cihaz ile kamera üzerinden tüm vücut bilgilerinizi görebiliyorsunuz.

Yazının devamı...

© Copyright 2019

Milliyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.