Borsa İstanbul’a 3.1 milyar TL’lik 'Şok'

Şok Marketler Ticaret hisseleri halka arz ediliyor. Garanti Yatırım’ın konsorsiyum lideri ve Yapı Kredi Yatırım’ın eş lider olduğu halka arzda talep toplama tarihleri 8-9 Mayıs 2018, fiyat aralığı ise 12.00-14.40TL olarak belirlendi.

Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, halka arzın Türkiye’nin son 10 yılının en büyük halka arzlarından biri olmasını beklediklerini söyledi. Demirel, “Ülkemize, sektörümüze ve piyasalara güveniyoruz. Şok Marketler için geleceğe güvenle baktığımız yeni bir dönem başlıyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin büyük kısmı öncelikle finansal borçların ödenmesi amacıyla kullanılacak. Bu şekilde öz sermayemizi güçlendirerek, güçlenen öz sermayemizle kârlılığımızı daha da artırma ve kar dağıtım politikamız çerçevesinde kârımızı yatırımcılarımızla paylaşma arzusundayız. Asgari yüzde 30 oranında temettü dağıtmayı öngörüyoruz” dedi.

Yatırımcıdan talep

Tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleşecek halka arz için kurulan konsorsiyumun 30’a yakın aracı kurumdan oluştuğunu belirten Demirel, “Bu yılın şüphesiz en büyük ve dikkat çekici halka arzlarından biri olacak. Talep toplama 8-9 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak. Hisse fiyatı aralığı 12.00-14.40 TL olarak belirlendi ve halka arzdan 2.6-3.1 milyar TL arası kaynak sağlamayı hedefliyoruz. Nihai talep toplama sonrasında talep rakamlarına göre netleşecek olan tahsisatları yüzde 15 yurtiçi ve yüzde 85 yurtdışı olarak planlıyoruz” diye konuştu.

Demirel, geçen haftaki halka arzlarda olduğu gibi yeterli talep gelememesi olasılığıyla ilgili bir soruya da, “Şok olarak talebimiz yüksek. 163 yatırımcıdan halihazırda talep var. Yüksek büyümemiz ilgi görüyor. Şu anda dünyada aynı anda 10 tane halka arz oluyor. Biz bu büyük 10 halka arzın arasındayız. Yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıların ilgisi yüksek” cevabını verdi.

Demirel, Şok Marketler’in 2015-2017 arasında Türkiye’de hasılat bakımından en hızlı büyüyen perakende mağaza zinciri olduğunu da dile getirerek, “2012 ve 2017 arasında pazarın toplam büyüme oranı yüzde 13 iken Şok Marketler yüzde 46 ile pazardan çok daha hızlı bir büyüme gösterdi. 31 Aralık 2017 itibariyle konsolide ciromuz 9.5 milyar TL olarak gerçekleşti. Son beş yılda Şok mağaza sayısı da yüzde 35 oranında büyüdü” açıklamasını yaptı.

Günde 3 mağaza

Günde ortalama 3 mağaza açtıklarını da aktaran Uğur Demirel, 2017’yi 81 ilde 5 bin 100 mağaza ile kapattıklarını, Mart 2018 sonu itibariyle yaklaşık 5 bin 500 mağazaya ulaştıklarını belirtti. Demirel, “Her yıl ortalama 4 bin kişiye de ek istihdam sağlıyoruz” diye konuştu.

Demirel, “500 UCZ mağazasını bünyemize kattık. Bunları Şok Mini yapacağız” dedi.

Pazar hacmi 70 milyar $

Uğur Demirel, Türk gıda perakende sektörünü de değerlendirerek, “Geçen yıl gerçekleşen 70 milyar dolar büyüklüğü ile hane halkı harcaması bazında Avrupa’nın 7’inci büyük pazarı konumunda. 2012-2017 yılları arasında şehirli nüfus arttı ve orta sınıf da yaklaşık son 15 yılda üç kat büyüdü. Alışveriş merkezleri yaygınlaşırken, indirim marketlerinin yükselişi de hızlandı. Türkiye’de gıda perakendeciliğinde genişleyecek bir pazar potansiyeli mevcut” dedi.