Halkbank’a 1.2 milyar dolarlık yeni kaynak

Halkbank, uluslararası piyasalardan bono ihracı yoluyla 500 milyon dolarlık finansman sağlarken, 175 milyon dolar ve 477 milyon euro tutarlarında da sendikasyon anlaşması yaptı. Halkbank tarafından yapılan açıklamaya göre, banka, finansal istikrarı ve uluslararası alandaki ‘güvenilir’ marka algısıyla yeni iş birlikleri geliştirmeyi sürdürüyor.
Bu kapsamda uluslararası piyasalardan bono ihracı yoluyla 500 milyon dolarlık finansman sağlayan banka, 175 milyon dolar ve 477 milyon euro tutarlarında sendikasyon anlaşmasına imza attı. Elde edilen kaynak, yurt içindeki büyük projelerin finansmanı amacıyla kullanılacak.
‘Güvenin bir sonucu’
Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Brexit sonrası yön bulmakta zorlanan piyasalarda güvenilir markalara olan talebin devam ettiğini söyledi.
ABD, Avrupa, Asya ve Ortadoğu’dan 225 finansal kurumun talep gösterdiği ihraca, 4 katı aşan bir talebin geldiğini belirten Taşkesenlioğlu, “Bu da Halkbank ile Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki gücünün göstergesi olmuştur. Son derece başarılı gerçekleşen bu ihraç, ülkemizin algısını bozmaya çalışan girişimlerin karşılık bulamayacağını göstermiştir” dedi.
Taşkesenlioğlu, yurt dışı piyasalardan 175 milyon dolar ve 477 milyon euro tutarında sendikasyon kredisi de sağladıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:
“Sağladığımız uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynaklarla reel sektöre ihtiyaç duyduğu finansman desteğini sunmaktan dolayı mutluyuz. Bizlere duyulan güvenin bir sonucu olarak 33 bankanın katılım sağladığı bu krediyi ülkemizin dış ticaretinin desteklenmesi ve artırılmasında kullanacağız. Halkbank olarak bu dönemde, gerek eurobond gerekse sendikasyon yoluyla ülkemize yaklaşık 1.2 milyar dolarlık önemli bir kaynak girişine vesile olmanın memnuniyetini yaşıyoruz.”

Tahvil ihracı için yetkilendirme

Halkbank, yurt dışında dolar cinsi tahvil ihracı için de harekete geçti. Bu alanda Goldman Sachs, UniCredit Bank, HSBC, Citigroup, Bank ABC ve Emirates NBD Capital’i yetkilendirdiğini duyuran Halkbank, kararın yurt dışında ihracı planlanan 2.5 milyar dolar veya karşılığı Türk Lirası ve yabancı para cinsinden borçlanma araçlarını kapsadığını açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2 Mayıs’ta onaylanan ihraç belgesi kapsamında, tahvil ihracının ilk etapta dolar cinsinden yapılacağı bildirildi.