TARİH YAZDI

Hükümetin özelleştirmede daha gelir odaklı bir stratejiye geçmesinin ilk halkası olan Halkbank’ın ikincil halka arzı 4.51 milyar liralık (2.5 milyar dolar) büyüklüğü ile İMKB tarihinin en büyük halka arzı gerçekleşti. Ayrıca bu yıl İtalyan UniCredit’in bedelli sermaye artırımı ve Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın 5 milyar dolarlık hisse satışının ardından Avrupa’nın üçüncü büyük hisse satışı oldu. Halka arzın Türkiye’nin notunun ardından yapılmasının da talebe etkisi olduğu belirtiliyor.
Analistler, geniş bir yatırımcı tabanından yüksek talep gelen Halkbank halka arzının önümüzdeki dönemde yapılması planlanan halka arzlar için olumlu bir gösterge olacağını söyledi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın ek satışla birlikte Halkbank’taki toplam yüzde 23.92 hissesinin satışına 11 milyar lira talep gelirken, son işlem fiyatına göre yüzde 5 iskontoyla gerçekleşen halka arzda birim fiyat 15.10 lira oldu. Halka arzda 39 milyon nominal hissenin ek satış hakkıyla birlikte toplam 299 milyon nominal hisse için 14-16 Kasım tarihlerinde 13.80-15.90 lira fiyat aralığından talep toplandı.

Piyasa değeri 19.9 milyar TL
Halka arzın konsorsiyum lideri Finansinvest’ten KAP’a gönderilen açıklamaya göre, 299 milyon lot 30.272 adet yatırımcıya dağıtıldı. Yurtiçinde 29.869 adet bireysel yatırımcıya 29.9 milyon lot, 268 adet kurumsal yatırımcıya 29.9 milyon lot ve 135 adet yurtdışı kurumsal yatırımcıya ise 239.2 milyon lot dağıtım yapıldı.
Halka arz sonrası ÖİB’nin elinde bulunan hisse oranı yüzde 51.14’e inecek. Bankanın halka açıklık oranı ise yüzde 24.94’ten yüzde 48.86’ya yükselecek. Halkbank’ın piyasa değeri son kapanış fiyatı olan 15.90 liraya göre 19.9 milyar lira düzeyinde bulunuyor.

Borsada işleme yarın açılacak
İş Yatırım Hisse Senetleri Uzmanı Ahmet Fatih Gürsoy, “Yurtdışı piyasalardaki küresel risklere rağmen Türkiye başarılı bir halka arz geçirdi. Yabancıya tahsis edilen pay beklenti dahilinde satıldı. Halkbank yeni halka açıklık oranı ile endekslerde daha önemli bir banka hissesi olarak yerini alacak” dedi.
Ek satıştan sağlanan gelir İMKB’de 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılacak. Halkbank hisselerinin yarın yeniden işleme açılması bekleniyor. Halkbank’ın 10 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleşen ilk halka arzıyla banka hisselerinin yüzde 24.98’i İMKB’ye kote edilmişti. 1.8 milyar dolar büyüklüğündeki halka arzda, yurtiçinde 1.9 milyar lira, yurtdışında ise 15.4 milyar lira olmak üzere toplam 17.3 milyar lira talep toplanmıştı.
Bu arada, İMKB hisse senetleri piyasasında 2012 yılında 15 şirket halka arzından toplam 236 milyon dolar, Gelişen İşletmeler Piyasası’nda ise dokuz şirket halka arzından 43.4 milyon dolarlık halka arz hasılatı elde edildi.

% 9’unu Singapur varlık fonu aldı
Halkbank’ın yüzde 51 hissesinin kamunun elinde kalmasının amacının ileride blok satışın yapılabilmesi olduğunu söyleyen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Halkbank’ın blok satışı şu anda gündemde değil ama orta ve uzun vadede yapılabilir” dedi. Şimşek, “Türkiye tarihinin en düşük iskonto oranıyla Halkbank halka arzını yaptık” dedi.
Mehmet Şimşek, halka arza gelen 11 milyar liralık talebin yüzde 55’inin İngiltere’den, yüzde 20’sinin ABD’den, yüzde 9’unun Singapur’dan ve yüzde 3’ünün Avrupa ve diğer ülkelerden geldiğini söyledi.