Türkiye ve Arjantin Borsası 2010’da zirvede

Avrupa ülkelerinde başta İrlanda ve Yunanistan olmak üzere ülke ekonomilerine olan kaygılar yeniden yükseldi. Bu drurum Euro’nun değer kaybetmesine neden olurken, Avrupa borsalarında satışlar meydana geldi.
İrlanda tahvillerinde faiz oranları rekor seviyelere çıktı. İrlanda hükümeti, Euro Bölgesi’nde krizle mücadelede en ciddi adımları atan ilk hükümetti, ancak buna rağmen İrlanda 2010 yılının 2. çeyreğinde tekrar durgunluğa girdi. İrlanda hükümetinin, Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) gelecek bir yardıma İrlanda’nın ihtiyacı olmadığını defalarca söylemesi bir süredir yatırımcılarda şüpheli bir bekleyişe neden olmuştu.
İrlanda hükümeti, sonunda dış yardıma ihtiyacı olduğunu kabul etti. İrlanda önümüzdeki günlerde piyasaların gündeminde kalmaya devam edecek. İrlanda ve Avrupa ülkelerine yönelik borç kaygılarındaki tırmanış, hisse senetlerinde satışlara neden olabilir. Özellikle zirve seviyelerinde olan İMKB’de tedirginlik artabilir.

TÜRKİYE’NİN PERFORMANSI
Avrupa ülkelerinde seçilmiş borsa endekslerinin yılbaşından bu yana performansına baktığımızda Arjantin dışında hiçbirinin 2008 yılındaki kriz öncesi seviyelere ulaşamadığını görüyoruz. Türkiye ve Arjantin performansları ile diğer ülkeleri geride bırakıyor. Yılbaşından bu yana Arjantin borsası yüzde 40.11 değer kazanırken, İMKB 100 Endeksi, yüzde 32.51 oranında değer kazandı.Japonya, Çin ve Fransa borsalarına para yatıranlar ise yılbaşından bu yana kaybetti.

ÖNE ÇIKAN ŞİRKETLER
Piyasa değeri en yüksek 20 hisse senedine bakıldığında Garanti Bankası, Akbak, İş Bankası C öne çıkıyor. Bu hisselerde yılbaşından bu yana getiri yüzde 25’in üzerinde gerçekleşti. Piyasa değeri en yüksek şirketler içerisinde Koç Holding yılbaşından bu yana yüzde 80.05 getirisi ile öne çıkarken, yüzde 76.83 ile Yapı Kredi Bankası ve yüzde 65.10 ile Türk Telekom getiride ilk sıralarda yer alan firmalar oldu. Koç Holding, 15 Kasım’da tarihi zirve seviyesine çıktı. Koç Holding hisselerinde yaşanan bu hızlı çıkışta beklentilerin üzerinde kâr açıklaması etkili oldu. Koç Holding, 2010’un dokuz aylık bilançosunda net karını 1.4 milyar TL’ye çıkarırken bir önceki yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 25.7 oldu. Açıklanan kâr, piyasa beklentilerinin çok üzerinde. Uzmanlar hisseye yönelik “TUT” tavsiyesini koruyor. Yapı Kredi’nin de beklentilerin üzerinde kar açıklaması hisse performansına olumlu yansıdı. Yapı Kredi Bankası'nın dokuz aylık bilançosunda açıklamış olduğu net kar 1.8 milyar TL oldu.Türkiye’nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom ise dokuz aylık bilançosunda 1.9 milyar TL net kar açıklayarak net kar ile karını yüzde 38.21 artırdı.

AÇIKLANACAK VERİLER
22 Kasım 2010 Pazartesi
15:30 ABD Chicago Ulusal Aktivite Endeksi,Eki.
23 Kasım 2010 Salı
10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi,Eki.
11:00 AB PMI Sanayi-Öncü,Kas.
11:00 AB PMI Hizmet-Öncü,Kas.
11:00 Türkiye Yabancı Ziyaretçi Sayısı,Eki.
15:30 ABD GSYİH-2.Tahmin,3Ç(Beklenti: 2,5%)
17:00 ABD Richmond Fed Sanayi Endeksi,Kas.
17:00 ABD 2. El Konut Satışları Eki(Beklenti: -0,7%)
24 Kasım 2010 Çarşamba
11:00 Almanya IFO İş Ortamı Endeksi,Kas.
11:30 İngiltere GSYİH-2.Tahmin,3Ç
14:00 ABD MBA Mortgage Başvuruları
15:30 ABD Kişisel gelirler Eki.(Beklenti: 0,40%)
15:30 ABD Dayanıklı Tük.Mal Siparişleri,Eki.
15:30 ABD Kişisel harcamalar Eki.(Beklenti: 0,5%)
15:30 ABD Çekirdek PCE Eki.(Beklenti: 0,1%)
15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları
16:30 Türkiye Kapasite Kullanımı,Kas.
16:30 Türkiye Sanayi Güven Endeksi,Kas.
16:55 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi,Kas.
17:00 ABD Yeni Konut Satışları Eki.(Beklenti: -1,0%)
21:00 ABD Fed Toplantı Tutanakları
25 Kasım 2010 Perşembe
16:30 Türkiye MB Beklenti Anketi 2,Kas.

Dış piyasaların etkisi hissedilecek
Bayram tatili nedeniyle 16-19 Kasım tarihleri arasında işlemlerin yapılmadığı İMKB’de piyasaların açılması ile birlikte yurdışında yaşanan gelişmeler fiyatlanabilir. Portekiz’in başkenti Lizbon’daki zirvede füze kalkanı konusunda Türkiye’nin istediği gibi ‘hedef ülke’ adı geçmemesi olumlu. Borsa, döviz ve faizde kritik seviyeler test ediliyor. Hisse bazlı hareketler öne çıkacak

BORSA
20 günlük ortalama kırılmamalı
20 günlük ortalamasının üzerine çıkmayı başardı. Bu seviyenin üzerinde tutunması önemli. 20 günlük ortalama aşağı doğru kırılırsa 50 günlük ortalamaya doğru gerileme devam edebilir. Destekler 68.000-67.300’de. Bu seviyelerde tepkiler görülebilir. Sonraki destek 66.000-65.000’de. Dirençler 71.000 ve 71.800’de.

DÖVİZ
Güçlü dirençte
Tepki yükselişi ile başlayan yukarı atakta direnç seviyesine ulaşıldı. 1.445 seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerine çıkabilirse yükseliş devam edebilir. İrlanda ile ilgili sorunlar borç risklerine ilişkin olumsuz algılamayı gündemde tutuyor. Dolar/TL paritesinde 1.445 yukarı kırılamazsa 1.40 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir.

FAİZ
Yatay hareket yaşanabilir
Yurtdışında Avustralya ve Hindistan Merkez Bankası’ndan sonra Güney Kore Merkez Bankası da enflasyon artışının yarattığı kaygılar nedeniyle faizi artırdı. Yüzde 2,25 olan gösterge faiz oranı, yüzde 2,5’e çıkarıldı. Yurtiçinde faizlerde ilk takip edilecek seviyeler 7.60 ve 7.50 seviyeleri. 7.60’ın üzerinde 7.77-7.80 seviyeleri izlenebilir.

ALTIN
Düzeltme sürüyor
Dolardaki değer artışı ile başlayan düzeltme devame ediyor. Kısa vadede ilk destek 1.360 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyabilir. Aksi takdirde sonraki destekler 1.340 ve 1.315 seviyelerinde. İlk direnç ise 1.410 seviyesinde. Bu seviyelere hareketlenmelerde tekrar satışlar görülebilir .

DIŞ PİYASALAR
İrlanda’ya kaygılar arttı
Borsalar 20, 50 ve 100 günlük ortalamalarda destek bularak yönlerini yukarı doğru çevirdi. Ancak ortalamalardan gelen tepki hareketinin yükselişe dönebilmesi için yukarı hareketlerin işlem hacmi ile desteklenmesi gerekiyor. Euro Bölgesine ilişkin gelebilecek olumsuz açıklamalar yeniden desteklere doğru geri çekilmeyi beraberinde getirebilir.

AMERİKA
50 günlük ortalamada destek buldu
50 günlük ortalamada destek buldu. Kısa vadede 11.200 seviyesinin üzerinde. Bu seviyenin üzerinde tutunması çıkış için önemli. Destekler 11.000-10.900 ve 10.750 seviyesinde. İlk direnç ise 11.450 seviyesinde bulunuyor.

BREZİLYA
Tepki alımları ile çıkışta
Güç kaybetmeye başlayınca 100 günlük ortalamaya doğru geri çekildi. Bu seviyeden gelen alımlarla yeniden 50 ve 20 günlük ortalamasının üzerine çıkmayı başardı. İlk dirençler 71.000 ve 73.000 seviyelerinde. İlk destek 69.000 seviyesinde.

JAPONYA
Ortalamada güçlendi
20 günlük ortalamada güçlenerek yönünü yukarı çevirdi. Kısa vadede 9.850 seviyesinin üzerinde kalması önemli. Bu seviyenin üzerine kalabilirse güçlenebilir. Ancak satışların sürmesi halinde ortalamalara çekilebilir. Destekler 9.685 ve 9.550’de.

ALMANYA
20 günlük ortalamadan döndü
20 günlük ortalamada destek bularak yönünü yukarı çevirdi. Kısa vadede ilk direnç seviyesi 7.000’de bulunuyor. Destekler 6.600 ve 6.550 bandında bulunuyor. Bu seviyelerin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacaktır.