Yazıcılar halka açılıyor

Anadolu Grubu’nun büyük hissedarlarından
Yazıcılar’ın % 18.24’lük hisseleri halka arz edilecek


Anadolu Grubu'nun kurucu ortaklarından, Yazıcı ailesinin holding şirketi Yazıcılar AŞ halka açılıyor. Anadolu Endüstri Holding'de yüzde 67.91 paya sahip olan, 7 trilyon lira nominal sermayeli Yazıcılar AŞ, hisselerinin yüzde 18.24'ünü ortak satışı yoluyla halka arz etmek üzere SPK'ya başvurdu. Yazıcılar, grubun halka açık 10'uncu şirketi olacak. Halka arz edilecek hisselerin İMKB'nin yanı sıra Luxembourg Borsası'na kote edilmesi öngörülüyor. Satılacak hisselerin yüzde 90'ının yurtdışındaki kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'unun ise yurtiçindeki bireysel ve kurumsal yatırımclara tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Halka arz işlemleri, Alternatif Menkul liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla yapılacak. Yurtdışı sorumluluğunu ise Lazard Capital Markets üstlendi.
Yurtiçinde 34 şirkette direkt ve endirekt, yurtdışında ise 20 şirkette endirekt iştiraki bulunan Yazıcılar'daki halka arz sürecinin şubat ayı ortalarında tamamlanması hedefleniyor. Halka arzın, son bir buçuk yılda Türkiye'de gerçekleşen en büyük halka arz olmasının beklendiği bildirildi.
Temelleri Yazıcı ve Özilhan ailelerince 1950'li yılların başında atılan Anadolu Grubu, ağırlıklı olarak bira ve meşrubat, otomotiv, endüstriyel motor, finans, kalem ve kırtasiye sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin önemli markalarından biri olan Efes Pilsen'i yaratan ve yurtdışına da taşıyan Anadolu Grubu, globalleşme süreci içinde dışa açılma, yabancı şirketlerle işbirliği yapma ve ortaklık kurma stratejilerini uyguladı.
Anadolu Grubu bu çerçevede, dünyanın dev kuruluşları Coca - Cola, Isuzu, Honda, Faber Castell ve Cetelem'le Türkiye'de ortak yatırımlar gerçekleştirdi.
Anadolu Grubu'na bağlı Efes İçecek Grubu, Türkiye Coca - Cola'da yüzde 40 oranında paya sahip. Efes İçecek Grubu'nun ülke dışında Rusya, Romanya ve Kazakistan'da Efes Pilsen, Güney Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'da ise Coca - Cola üretim, dağıtım ve satış faaliyetleri bulunuyor.

Büyük Anadolu Holding de hazırlanıyor

Büyük Anadolu Holding halka açılmak için SPK'ya başvurdu. Holding'in yüzde 15 - 25 hissesinin bu yıl içinde halka arz edilmesi öngörülüyor. Yakup Yönten'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Büyük Anadolu Holding'in ortaklıkları arasında, İstanbul ve Samsun Büyük Anadolu Hastanesi'nin de bulunduğu sağlık, temizlik, inşaat ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren dokuz şirket yer alıyor.