Kredili, tenzilatlı, telefonlu, internetli hisse senedi satışı başlıyor

Garanti Yatırım'a "Sermaye Piyasası Kurulu"ndan geçen cuma günü izin çıktı. Garanti Yatırım, TÜPRAŞ'ın yaklaşık 500 trilyon Türk liralık (yaklaşık 1 milyar dolarlık) hisse senedinin bir bölümünü halkımıza bugüne kadar benzerine rastlanmamış şekilde satacak.
- Peşin ödeyene tenzilat yapılacak.
- İsteyen kredi kartı ile taksitli ödeme yapacak.
- Hisse senedi almak isteyenler bankalara ve aracı kurumlara kadar gitmeyecek. Telefon ile, internet ile sipariş verecek.
TÜPRAŞ'ın 1 milyar dolarlık hisse senedi satışı Türkiye için bir rekor teşkil edecek. Bundan önce halka arzda en büyük satış, geçen yıl TSKB'nin gerçekleştirdiği İş Bankası'nın 650 milyon dolarlık hisse senedi satışı idi.
TÜPRAŞ, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin kısaltılmış ismidir. Türkiye'nin en büyük sanayi tesislerinden biridir. Ödenmiş sermayesi 74.7 trilyon liradır. Yıllık cirosu 3.5 milyar dolar, yıllık karı yarım milyar dolar dolayındadır.
TÜPRAŞ'ın sermayesinin yüzde 3.6'lık bir bölümü daha önce halka satılmıştı. Bu hisse senetlerinin bin liralık bir adedi dün borsada 50 bin liradan işlem görüyordu.
TÜPRAŞ hisse senetlerinin yüzde 15'lik bölümü daha, önümüzdeki günlerde yurtiçinde ve dışında satışa sunulacak. İkincil halka arz ile ilgili düzenleme işi Garanti Yatırım'a verildi. Garanti Yatırım'ın halka arz modeli geçen cuma günü Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.
Garanti Yatırım'ın modeline göre yurtiçi tasarruf sahipleri (1) TÜPRAŞ mensupları, (2) Küçük tasarruf sahipleri, (3) Alım gücü yüksek bireysel yatırımcılar, (4) Yerli kurumsal yatırımcılar olarak dört gruba ayrılacak. TÜPRAŞ mensupları ile küçük tasarruf sahipleri 200 lot (200 bin adet hisse senedi) ve altında talepte bulunabilecek. Diğerleri için sınır yok.
Hisse senedi almak isteyenlerin "ön talep"leri toplanacak. Ön talebe göre hisse senetlerinin satış fiyatı ve yurtiçine ne kadarının satılacağı ile her gruba tahsis edilecek hisse miktarı belirlenecek.
Fiyatlar ve ön talebe göre yapılan tahsisler belirlendikten sonra hisse senedi alacaklar ödeme konusunda seçimlerini yapacak: (1) Ön talep miktarında alım yapanlardan peşin ödemeyi kabul eden TÜPRAŞ mensuplarına yüzde 15, küçük tasarruf sahiplerine yüzde 12, diğer alıcılara yüzde 4 iskonto yapılacak. (2) Ön talep miktarında alım yapanlardan kredi kartı ile ödemeyi kabul edenler yüzde 7 iskontodan yararlanacak. (3) TÜPRAŞ mensupları ve küçük tasarruf sahipleri bir peşin, altı taksit ile ödeme yaparak hisse senedi sahibi olabilecek.
Yurtiçi ve dışından kesin talep beklenenin üzerinde olur ise, Garanti Yatırım'ın önerisi ve SPK'nın onayı ile halka arz edilecek hisse senedi miktarı artırılabilecek.
Sayın okuyucularım bunlar Türkiye için yeni olan uluslararası özelleştirme ve halka açılma teknikleri. Garanti Yatarım bu konuda yeni bir sayfa açıyor. Özelleştirme programının başarısı, sermayenin tabana yayılması bakımından getirilen bu yenilikler önem taşıyor.


Yazara E-Posta: guras@milliyet.com.tr